江苏时时彩: 2020首只頂格申購100%中簽的新股來了,甚至有望中七八簽!今日打新京滬高鐵,網友:中簽送高鐵票嗎?

江苏时时彩 www.mvdtx.com 頂格申購100%中簽的新股又來了。

今天(1月6日),被譽為“中國最賺錢高鐵”的京滬高鐵正式開放申購,京滬高鐵網上申購簡稱為“京滬申購”,網上申購代碼為“780816”,頂格申購需要滬市市值942萬元。

歷史數據顯示,網上中簽率與網上發行數量存在一定正相關關系。從京滬高鐵網上發行數量看,其中簽率有望擠入新股申購新規以來的前三。以新股中簽率前三平均值粗略計算,其中簽率約0.85%。若頂格申購京滬高鐵,將獲得942個簽號,以此計算,申購京滬的中簽概率將超過100%,甚至有望中個七八簽!

目前正值春運買票高峰期,熱門線路的高鐵票一票難求,有網友調侃,“萬一中簽,我就是京滬高鐵股東啦!那么,可以送我高鐵票嗎?”

首發募資額306億,躋身A股史上十強

1月3日,京滬高鐵發布正式的發行公告和招股說明書,確定發行價為4.88元/股,首次IPO募集總額306.75億元,發行市盈率為23.39倍,突破了A股主板IPO市盈率23倍的“紅線”。將成為A股史上首發募資額排名第九的IPO項目。

京滬高鐵本次公開發行股票62.86億股,約占發行后公司總股本的12.80%,全部為公開發行新股,不設老股轉讓。對于募資額的用途,京滬高鐵表示,擬將全部募資用于收購京福鐵路客運專線安徽有限責任公司(以下簡稱京福安徽公司)65%股權,以擴大網絡覆蓋。擬并購的股權價格約500億元,收購對價與募集資金的差額通過自籌資金解決。

本次發行的保薦機構(主承銷商)為中信建投證券,聯席主承銷商為中信證券和中金公司。

按1月3日A股收盤價計算,發行后京滬高鐵(發行價)市值為2396億元,市值在目前A股市場排名前40名。

具體而言,戰略配售數量為30.74億股,約占本次發行股份數量的48.90%,最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額6904萬股,將根據回撥機制的原則進行回撥。最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額部分回撥至網下發行后,網下初始發行數量調整為22.69億股,約占扣除最終戰略配售數量后發行數量的70.64%,網上初始發行數量為9.43億股,約占扣除最終戰略配售數量后發行數量的29.36%。

自2010年以來,A股首發募資額超300億的巨無霸只有三家,分別為農業銀行、郵儲銀行、國泰君安,其中,2010年7月農業銀行IPO募資685億元是A股史上最大規模IPO;上月郵儲銀行上市在實施“綠鞋”機制前募資金額為284.5億元,實施“綠鞋”后募資額為327.1億元;此外,2015年,非銀企業國泰君安IPO上市募資額300.58億元。此番京滬高鐵上市,將成為近十年來首發募資額排名前三的IPO項目。

券商中國記者據wind統計,A股歷史上,首發募資超300億的項目有10家,除了農業銀行外,中國石油、中國神華、建設銀行、中國建筑、工商銀行首發募資額均超450億,中國平安首發募資額為388.7億元。京滬高鐵首發募資額無疑能躋身A股史上首發募資額前十名企業。

2019年凈利潤超百億,創23天閃電上會紀錄

作為中國最賺錢的高鐵線路,京滬高鐵業績也十分亮眼。

公開數據顯示,2016-2018年京滬高鐵實現的營業收入分別約262.58億元、295.55億元、311.58億元,分別實現歸母凈利潤79.03億元、90.53億元、102.48億元。2019年前三季度,京滬高鐵實現營收250.02億元,歸母凈利潤95.2億元。

京滬高鐵在最新披露的招股意向書中預計了公司2019年度經營業績情況,全年實現營業收入為315億元-330億元,同比增長1.1%-5.91%;預計2019年凈利潤110億元-120億元,同比增長7.34%-17.1%。

京滬高鐵是京滬高速鐵路及沿線車站的投資、建設、運營主體,公司的主營業務為高鐵旅客運輸,具體主要包括為乘坐擔當列車的旅客提供高鐵運輸服務并收取票價款;其他鐵路運輸企業擔當的列車在京滬高速鐵路上運行時,向其提供線路使用、接觸網使用等服務并收取相應費用等。

作為知名企業,又有亮眼業績加持,京滬高鐵的IPO之路十分迅速。京滬高鐵于2019年10月22日報送IPO申報稿,隨即在2019年11月14日上會獲得通過,23天的“閃電”上會經歷刷新了A股IPO速度。雖然后續可能出于年末穩定市場等原因,京滬高鐵獲得批文的速度稍慢于預期,但整體來看,京滬高鐵完美呈現了一個典型的“巨無霸”上市之路。

隨著京滬高鐵上市在即,有研報分析認為,京滬高鐵的上市將對整個鐵路板塊的估值產生提振作用,此外預計2020年春運鐵路客運量增速達8%,為近三年新高,建議關注鐵路板塊及春運行情。

值得一提的是,京滬高鐵出現“縮股”的情形。據京滬高鐵2019年11月份報送的招股書申報稿顯示,擬發行不超過75.57億股。而本次公開發行股票62.86億股,縮減了近 12.71億股。若以4.88元/股的發行定價計算,京滬高鐵募資規模減少約62.02億元。

承銷保薦費率萬分之六

每當一個優質項目上市,哪家保薦機構能獲得這項業務機會,最后分羹多少,都是市場最關注的信息。

據招股說明書,京滬高鐵項目扣除發行費用(含增值稅)4229.36萬元,預計募集資金凈額為306.34億元。其中保薦和承銷費用1840.43萬元,審計與驗資費用384萬元,律師費用150萬元。

也就是說,本次IPO項目的保薦機構及主承銷商中信建投,將和中信證券、中金公司等聯席承銷商共分享1840萬元的保薦承銷費用,扣除增資稅后1736萬元,保薦承銷費率不足萬分之六。

萬分之六是什么概念?當前經紀業務股票交易傭金率在幾經下滑之后,暫時穩定在萬分之三,接近券商經紀業務的成本邊際;而公募基金進行股票交易的傭金費率約為萬分之八。而投行在保薦承銷IPO項目中要花費更多的人力、物力成本,萬分之六的收費標準估計很難覆蓋成本。

有大型券商投行負責人對記者表示,“在傳統承銷模式下,行業很在意金額排名,等以后不在乎金額排名,更看重承銷家數和承銷收入的時候,這種怪現象可能會少很多。”

此前,也有資深投行人士對記者表示,在他們的實踐經驗中,有些項目是“為名”的,有些項目是“為利”的,對于好項目大項目,即便不賺錢也要去爭取?;蛐碚餑芙饈捅敬蝸钅勘<齔邢啞嫻偷腦?。

券商中國 張婷婷

封面圖片來源:攝圖網

責編 胡玲

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